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法国大麦产业发展分析
日期:2014-02-10 16:38 作者:中国农业科学院 刘晋婧 李先德 陈秧分 来源:上海农业网 点击:
 
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  摘要:法国大麦在国际市场上具有举足轻重的地位。本文从生产、消费、贸易、产业发展环境与发展经验5个方面比较系统地分析了法国大麦产业发展特征,提供了可为中国大麦产业发展借鉴的一些经验与启示。

  关键词:法国,大麦产业,生产,消费,贸易

  基金项目:本文得到“现代农业产业技术体系建设专项资金”(大麦青稞)资助,特此致谢。

  大麦在法国农业中具有重要地位,在法国各大区皆有种植,在部分地区,如北部的香槟亚丁省(Champagne-Ardenne),大麦播种面积占其谷物总播种面积的比例高达35%。考虑到法国发达的农产品加工业与服务业,大麦产业对于当地农场主增收与区域经济发展具有至关重要的作用。从国际市场看,大麦是法国具有竞争优势的主要农产品之一,近年来法国大麦出口量仅次于乌克兰,位居世界第二,法国大麦生产和贸易变化将直接影响国际大麦市场行情。

  一、法国大麦生产

  1.收获面积与产量2010年法国大麦收获面积为158.20万hm2,总产量达1 010.16万t,单产6385.6kg/hm2。历史最高产量年份为2009年,大麦产量达1 287.6万t,单产6834.7 kg/hm2,该年同时也是法国大麦单产最高年份。受气候因素影响,法国大麦以冬大麦为主,2010年冬大麦收获面积116.29万hm2,占大麦种植面积的73.5%,产量为756.12万t,占大麦产量的74.9%。自1961年以来,法国大麦收获面积总体上处于下降趋势,2010年收获面积规模仅为历史最高年份(1970年)293.6万hm2的53.88%。近年来法国大麦收获面积有所反弹(图1),其主要原因是近10年来世界大麦市场需求尤其是啤麦需求增加迅速,需求驱动作用明显。同时,也受到农户行为理性的重要影响,在法国部分地区,农民种植大麦的经济收入要小于其他作物,这降低了农民种植大麦的积极性。两者的综合作用,导致法国大麦收获面积的上下波动。

  值得注意的是,尽管法国大麦收获面积有所减少,法国大麦产量总体上仍保持震荡上升趋势。2009年法国大麦达到历史最高产量1 287.90万t,是1961年的2.38倍。这其中,技术进步功不可没,当前法国大麦的单产水平位居世界第一,超过6000kg/hm2。2010年大麦单产是1961年的2.67倍(图2)。此外,法国大麦生产同时受到气候、市场需求等其他因素的综合影响,存在一定的周期规律。例如,2010年法国大麦产量比2009年减少了301.78万t,主要原因之一就是法国2010年2~4月均无明显降雨,且4月天气热于往年、2009年冬天降水量不足,导致部分地区农业生产用水难以得到保障,进而严重影响大麦生产。

  2.主要种植品种按照种植面积,法国大麦的主要品种包括Sebastien、Cervoise、Esterel、Arturio、Azurel、Ketos、Vanessa、Champie、NFC Tipple、Abondonce,其中前5种大麦的种植面积比例达到46.9%,接近50%。具体而言,前10大种植品种中,8种为冬大麦,其中7种为六棱冬大麦、1种为二棱冬大麦;2种为春大麦,皆为二棱大麦。前10大大麦品种中,6种是生产啤酒的大麦品种,深受麦芽生产者或啤酒生产者的喜爱,啤酒生产者的偏好直接影响法国大麦品种的创新、选择与种植。在法国各大区中,香槟—阿登大区(Champagne-Ardenne)、中央大区(Centre)、勃艮第大区(Bourgogne)、洛林大区(Lorraine)、庇长底大区(Picardie)等主要大麦种植大区的六棱大麦产量都超过50万t。

  3.大麦种植主体农场是法国大麦的主要生产主体。在法国,农场一般按规模分成两类,第一类是中小型农场,产权一般属于个人;第二类为大型农场,主要为公司形式。2010年法国1/4的农场面积小于6hm2或者超过82hm2,1/10的农场面积超过143hm2,60%的法国劳动就职于私人农场或联合农场。近10年法国农场数量减少了1/4,其中以中小型农场的数量减幅最大,农场平均面积增加了13hm2,大中型农场的平均面积达到80hm2和55hm2。具体到大麦产业,2007年法国共有大麦农场13.48万个,农场面积166.17万hm2,占当年收获面积的97.8%。农场平均种植规模为12.32hm2,其中农场规模在5hm2以内、5~10hm2、10~20hm2、20~30hm2、30hm2以上的大麦种植面积分别占7.7%、13.4%、22.9%、17.3%和38.7%,近80%的大麦种植由10hm2以上的农场完成(表1)。

  4.区域生产格局大麦在法国各大区都有种植,其占谷物播种面积的比例在2.64%~34.99%之间不等,主要区域特征如下:①大麦产量最高的5大区域(香槟—阿登大区、中央大区、勃艮第大区、洛林大区、庇长底大区)生产了全国59.22%的大麦,大麦生产具有较高的集中度。②大麦种植比例较高的区域包括香槟—阿登大区、洛林大区、勃艮第大区、弗朗什—孔泰地区、巴黎省、中央大区、上诺曼底大区、科西嘉省、北部—加来海峡大区、利穆赞大区等,这些区域主要分布在气候、地形等自然资源条件相对适宜,单产相对较高的北部、西部与中部地区,表明各地根据比较优势合理调整了农业种植结构。③由于法国国内大麦的主要用途是作为生产啤酒的原料和动物饲料,为了减少运输成本,法国主要的大麦产区附近通常都有大规模的啤酒生产厂或者是动物饲养农场。

图1法国历年大麦产量与收获面积

数据来源:FAO。

图2法国历年大麦产量与单产

 

表12007年法国大麦种植农场及其种植面积

  

大麦

总数

少于5hm2

5~10hm2

10~20hm2

20~30hm2

30hm2以上

农场数量(万个)

农场面积(万hm2)

农场平均规模(hm2)

13.48

166.17

12.32

5.10

12.76

2.50

3.14

22.23

7.09

2.72

38.02

13.95

1.19

28.82

24.18

1.33

64.34

48.42

  数据来源:Agreste-Enquête structure,2007

  二、法国大麦消费

  1.饲料消费法国大麦消费包括饲料消费、工业用途消费、种子消费、自然损耗、食用以及其他用途等6大部分。其中,饲料消费所占比例最高,近5年平均消费量约占国内大麦供给总量的74.8%。1991—2009年受畜产品市场波动、其他谷物饲料等替代品供求变化等多种因素的共同影响,法国饲料大麦的消费量基本在350万~450万t之间波动(表2)。法国饲料消费所用大麦大部分来自于法国本土。2000年以前通过市场购买的大麦饲料约占1/3,一定程度上表明法国大部分畜牧养殖场属于饲料自给自足型。自2000年以后,通过市场购买的大麦饲料比例上升到1/2左右,2010年更是达到57.7%,表明大麦生产与利用分工的逐渐深化。

  2.工业用途消费近年来,工业用途消费成为法国大麦的第二大消费用途,2009年工业用途消费量占国内大麦供给总量的33.4%。除极个别年份外,法国工业用途消费全为啤酒加工,表明法国大麦的专业品质及其对啤酒行业的高度适宜性,另一方面反映了大麦在啤酒行业的利用效益高于其他加工行业。

  3.其他消费包括种子、自然损耗、食用大麦与其他用途。大麦在法国农业中的地位长期相对稳定,受其影响,法国大麦的种子消费也基本稳定,年消费量基本上在20万~25万t之间波动,其中,通过市场购买的种子消费比例在70%左右,表明大麦育种与种植进行了较好的专业分工。自然损耗同样较为稳定,约占国内大麦供给总量的1.8%左右。食用大麦消费量最少,大部分年份消费量仅为1.1万t,法国食用大麦的人均消费量明显低于欧盟与世界平均水平,这是法国大麦消费区别于其他国家和地区的主要特征之一。其他用途消费除2008年达到75.4万t外,其他年份消费量皆较少。

表2法国大麦进出口情况与国内大麦消费结构单位:万t

  

年份

国内供给

产量

进口

出口

库存变化

饲料

工业

种子

损耗

食用

其他用途

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

434.9

386.8

408.5

384.4

376.0

402.0

372.9

381.7

359.1

361.1

410.6

428.0

443.1

396.0

397.7

443.7

533.6

548.3

713.9

1064.3

1048.6

898.5

764.9

768.3

951.9

1012.4

1059.1

937.8

970.9

979.9

1097.6

984.4

1103.2

1031.3

1040.1

947.4

1217.2

1287.6

27.3

20.1

13.5

10.5

15.6

30.6

23.8

11.6

12.2

17.4

10.6

24.7

6.8

8.0

14.9

10.4

6.4

11.4

3.7

599.6

688.3

664.8

482.0

435.4

462.3

513.2

623.8

766.3

637.3

571.3

602.5

712.5

657.2

712.6

688.5

510.2

648.1

472.2

-57.1

6.4

161.4

91.0

27.5

-118.2

-150.0

-65.2

175.4

10.1

-8.6

-91.8

164.3

-58.0

64.1

81.8

90.0

-32.2

-105.2

381.8

335.3

369.0

347.8

338.6

348.4

324.4

340.1

317.9

316.9

368.3

378.9

401.1

353.7

356.0

401.4

344.6

427.5

442.8

8.4

9.0

8.8

8.8

7.5

9.1

9.0

9.0

9.0

8.9

8.9

8.9

9.0

9.0

8.6

9.0

156.7

9.0

238.4

30.8

29.0

21.5

20.3

22.2

23.7

22.4

21.1

21.9

24.3

22.9

23.4

21.8

21.8

22.1

22.4

23.5

25.3

21.0

11.0

10.9

6.5

5.1

5.3

7.0

7.8

8.2

7.2

7.6

7.8

9.0

8.0

9.0

8.3

8.4

7.6

9.9

10.6

1.1

1.1

1.2

1.1

1.1

11.9

7.8

1.2

1.3

1.2

1.2

6.1

1.1

1.1

1.6

1.1

1.1

1.1

1.1

1.8

1.6

1.6

1.4

1.3

1.9

1.6

2.2

1.9

2.2

1.5

1.7

2.0

1.3

1.1

1.4

0.0

75.4

0.0

  注:国内供给=产量+进口-出口+库存变化=饲料+工业+种子+损耗+食用+其他用途。

  数据来源:FAO。

  三、法国大麦贸易

  1.贸易规模法国是大麦出口大国,是国际机构和组织预测国际大麦市场走势的重点参考对象。根据FAO统计数据,近5年法国大麦出口量最低为426.2万t,最高为539.4万t,出口额在6.5亿~15.0亿美元之间不等;近5年法国大麦平均出口额、出口量皆位于世界第一的位置,表明法国大麦产业对于国际大麦市场具有绝对的影响作用;最近两年法国大麦的出口量已被乌克兰反超,位居世界第二的位置,可以认为国际大麦市场竞争日益激烈;但法国大麦出口额基本稳居世界第一,反映法国大麦的优异品质与高附加值(表3)。

  法国大麦进口量非常少,2010年进口量为31.0万t,仅占法国整个大麦市场来源量的2.29%。其中,84.28%的法国大麦进口来自于欧盟国家,加工产品占55.93%。法国大麦进口量仅占大麦来源总量的较小部分,其根本原因是法国本身就是大麦生产大国和出口大国,自身产量能够基本满足国内市场需求。

  2.主要市场法国大麦出口市场较为集中,前10大市场所占比重超过90%,主要的出口对象为比利时、德国、荷兰、西班牙、中国、意大利、葡萄牙、摩洛哥等(表4),其中以加工产品形式的出口约占22%。长期以来,法国大麦出口市场主要分布在欧洲、北非、西亚,其中欧盟市场所占比重约为80%。共同农业政策是主要原因,欧盟对同盟内部的国家实施价格支持、休耕与出口补贴等支持政策,这些政策明显增加了加拿大、美国等其他大麦生产大国的市场进入成本,有效维持并显著扩大了法国大麦在欧盟内部的竞争优势。空间交易成本也发挥了重要作用,作为大宗农产品,运输成本一直是决定农产品竞争力的关键因素之一,这也一定程度上导致法国大麦出口市场集中在法国周边地区。此外,法国大麦出口市场长期相对稳定,处于市场“锁定”状态,表明法国大麦品质受到这些传统市场的充分认可,市场较为成熟。

表3世界主要大麦出口国家和地区的出口情况单位:万t,亿美元

  

年份

法国

乌克兰

澳大利亚

俄罗斯

加拿大

阿根廷

美国

欧盟

世界

出口量

出口额

出口量

出口额

出口量

出口额

出口量

出口额

出口量

出口额

出口量

出口额

出口量

出口额

出口量

出口额

出口量

出口额

2005

2006

2007

2008

2009

均值

占比

539.4

426.2

510.1

502.5

472.0

490.0

19.5%

8.1

6.5

11.9

15.0

10.5

10.4

20.9%

350.2

456.9

212.0

574.1

548.9

428.4

17.0%

4.4

5.7

3.8

14.1

7.3

7.0

14.2%

392.8

479.9

184.0

348.5

324.8

346.0

13.7%

5.7

7.0

4.5

10.7

6.1

6.8

13.7%

176.8

126.8

187.3

149.6

349.0

197.9

7.9%

2.0

1.6

4.2

3.2

4.4

3.1

6.2%

202.1

151.4

195.0

234.7

157.3

188.1

7.5%

2.9

2.4

4.5

7.1

3.9

4.1

8.4%

32.5

39.0

52.3

96.0

101.2

64.2

2.6%

0.4

0.6

0.9

2.6

1.9

1.3

2.6%

74.3

37.9

73.3

59.2

12.0

51.3

2.0%

0.9

0.6

1.6

1.9

0.4

1.1

2.2%

1294.7

1015.1

1267.1

1145.4

981.5

1140.8

45.3%

19.0

16.0

31.9

34.6

20.2

24.4

49.1%

2580.2

2402.4

2320.4

2718.2

2566.1

2517.5

100%

36.0

34.9

54.5

77.1

45.4

49.6

100%

  

表4法国大麦主要出口市场与出口规模单位:万美元

  

2000年

2005年

2007年

2008年

2009年

国家

金额

国家

金额

国家

金额

国家

金额

国家

金额

比利时

德国

意大利

中国

荷兰

摩洛哥

沙特阿拉伯

阿尔及利亚

叙利亚

希腊

以上小计

其他地区

合计

13099.6

7776.2

5489.9

4990.5

4861.6

3484.6

2783.6

2128.0

1526.9

1504.9

47645.8

3097.2

50743.0

比利时

西班牙

荷兰

德国

意大利

沙特阿拉伯

摩洛哥

中国

葡萄牙

哥伦比亚

以上小计

其他地区

合计

18707.1

11596.4

11373.1

6685.5

6643.5

5686.8

5634.0

5248.6

2035.3

1287.1

74897.4

3395.2

78292.6

比利时

德国

荷兰

沙特阿拉伯

意大利

摩洛哥

西班牙

塞浦路斯

突尼斯

约旦

以上小计

其他地区

合计

26005.3

21202.5

16911.8

15325.5

7212.2

5476.8

4059.5

2677.2

2491.0

2133.3

103495.1

10277.1

113772.2

比利时

德国

荷兰

意大利

阿尔及利亚

沙特阿拉伯

摩洛哥

突尼斯

西班牙

土耳其

以上小计

其他地区

合计

36658.3

26657.9

24988.0

9771.9

9480.6

8584.7

5486.5

3851.1

2906.0

2694.5

131079.5

14179.7

145259.2

比利时

德国

荷兰

西班牙

中国

意大利

葡萄牙

摩洛哥

土耳其

波兰

以上小计

其他地区

合计

28126.7

24882.0

18119.6

7859.6

7467.0

4807.9

2386.9

1645.0

1574.0

1413.8

98282.5

6223.4

104505.9

  

  中国是法国大麦前10大出口市场中除欧洲、北非、西亚地区以外唯一的亚洲国家,这主要是因为近年来中国啤酒业快速发展,啤麦需求规模不断扩张而法国大麦品质优越所致。从历史数据看,法国出口中国的大麦产量仍相对较少,仅占法国大麦出口量的7%左右,2007年和2008年中国市场更是位居前1O名以外,表明法国大麦出口市场仍主要是周边国家和地区。

  3.价格走势采取生产者价格测度法国大麦的价格走势,可以发现:①与世界主要出口大国相比,法国大麦价格较高。20世纪90年代生产者价格曾高于其他主要出口大国,但近年来生产者价格开始处于中等水平(图3),且在主要出口市场欧盟具有显著的价格优势(图4)。②从变化趋势看,法国大麦生产者价格不断波动。其中,2007年法国大麦生产者价格由2006年的138.9美元/t涨到了229.2美元/t,涨幅为65%,创1991年以来大麦价格历史最高点,增长的主要原因是2007/08年度粮食危机引起世界农作物价格暴涨。法国大麦价格在2008年上半年仍然保持高位,但是从下半年开始因为国际大宗农产品价格下降的拉动,法国大麦价格在2009年也有一个明显的下降,同比减少42.8%,为124.9美元/t。

  2010年,由于持续的干旱,黑海地区谷物产量锐减,导致乌克兰的谷物产品出口分别作了不同程度的配额限制,而俄罗斯也在当年8月中旬实施了禁运,在这一背景下,法国不仅小麦、玉米等农产品的出口量有所增加,也使得大麦价格在经历两年下跌以后又重新上涨。根据法国农业部的资料,2011年10月谷物价格下降的主要原因是黑海地区谷物出口量上涨以及世界经济缓慢复苏。2011年11月鲁昂(OrgerenduRouen)大麦的平均交付价格为183欧元/t,与10月份相比较下降了3%,但是仍然比2010年7~11月的平均水平高10%左右。总体来说,2011年谷物的价格与2010年的高价水平保持了一致,并且由于市场上大麦的供应量减少,特别是欧洲大麦减产直接影响了世界和法国的大麦价格,法国农业部的数据显示法国的大麦价格上涨了20%。

  图3主要大麦出口国的生产者价格

  

  图4法国与欧盟大麦生产者价格对比

 

  四、法国大麦产业发展环境

  作为欧盟成员国之一,法国遵循欧盟指导下的价格支持、休耕与出口补贴等共同农业政策。共同农业政策支持欧盟农业委员会设立低于市场商品价的最低价,以保护与外国农产品竞争的欧盟农民,保证欧盟粮食出口商在与第三国销售竞争中处于有利地位。具体的粮食价格支持政策包括干预价格、目标价格与门槛价格等3个部分。其中,干预价格即指最低价,保障市场价格不会跌至此价格以下,若市场价格低于干预价格,农民可以把粮食按干预价格交给欧盟设在各国的“干预中心”作为“暂时储备”(法国相应部门为法国农渔业局France Agri Mer);目标价格即所设定的市场平均价格,通常比干预价格高10%~30%,以欧盟内主要粮食欠缺地区杜伊斯堡(Duisburg)的粮价来确定;门槛价格是指进口粮食不能以低于目标价格出售,当世界粮价低于门槛价格时,将收取变动关税,征税额等于第三国报价与最低价格之间的差价。其他相关支持政策包括农业直接补贴政策等。通常,欧盟会定期或根据需要召开各成员国农业部长协调会议,依据粮食生产、供应和价格监测信息,研究、协调各成员国粮食生产、供应和库存及价格问题,制定对策措施。法国大麦产业称雄欧盟市场,与欧盟共同农业政策密不可分。

  图5法国啤酒麦芽大麦委员会(CMBO)控制的品种选择流程

  资料来源:法国粮食出口协会;2011中国啤酒大麦产业发展论坛报告,江苏盐城。

  在法国国内,大麦粮食生产与流通主要由国家农渔业局负责,该机构的主要职能包括:①审批粮食入市资格,凡申请经营粮食必须具有良好经营记录,以及一定的仓储设备和资金,由此保障了法国大麦经营主体的优质性,维护了大麦经营市场的相对稳定。②统计、调查并及时发布粮食生产、经营与销售信息,适时制定市场调控、价格支持、进出口调整等具体政策,引导农民合理调整生产品种、种植结构、市场销售时间等生产经营行为,降低农民大麦生产经营风险。③对粮食品质进行监管,授权检测粮食质量,保障法国大麦生产品质。④负责粮食干预收购,稳定大麦市场,具体由农业合作社和私人粮商操作,其中农业合作社享受免除公司税(所得税)和提供低息贷款的优惠政策,重在为农民提供产前、产中和产后服务。⑤负责参与欧盟政策的制定和执行欧盟共同农业政策,向农民发放补贴,为本国大麦产业发展争取政策支持。此外,法国的粮食行业协会、粮食出口协会等机构为包括大麦在内的粮食生产者和经营者提供技术和市场信息服务,并向政府有关部门以及欧盟争取相关有利政策。

  法国大麦久负盛名,除了欧盟政策扶持与相关机构管理外,其在科学研发、品种选育、质量保证与监测、完整产业链、快捷物流服务等各个方面的具体配套服务功不可没。例如,啤酒麦芽大麦选种由啤酒麦芽大麦委员会(CBMO)具体负责,涉及麦芽厂、啤酒厂、育种公司、阿尔瓦里斯植物研究院等多个机构,各个机构分工明确,确保甄选符合市场需要的优秀品种(图5);再如,法国大麦多用于出口,其从农田到市场,从农场收购、集装箱准备、大麦集装箱装上货车、将集装箱装上远洋货船、直至到达出口国港口,全程一体化物流管理,高效快捷。

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