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玉米:本月预测,2020/21年度,中国玉米消费量2.88亿吨,较上月预测数调增0.9%。其中,玉米饲用消费1.83亿吨,较上月预测数调增2.3%,主要原因是规模猪场扩产提速,散养户补栏积极性提升,全国生猪和能繁母猪生产恢复好于预期,将带动玉米饲用消费增加。玉米工业消费8300万吨,较上月预测数调减1.8%,主要是考虑到玉米原料价格高位运行,玉米深加工产品利润减少将进一步抑制企业开工率。年度玉米结余减少1668万吨。
截至8月11日,2020年国家临储玉米拍卖、国储轮换和一次性储备拍卖累计成交超过5200万吨,后期随着政策性玉米出库进程加快,新玉米陆续上市以及进口到港量增加,市场有效供给将明显改善。
玉米首席分析师 王东杰
大豆:本月估计,2019/20年度,中国大豆进口量9600万吨,比上月估计数调增200万吨,由于第三季度国内蛋白需求增速明显,企业积极采购,大豆进口增加;猪饲料消费增长好于预期,而且豆粕性价比较高,消费需求持续向好,本月预计2019/20年度大豆压榨消费量9100万吨,比上月估计数调增150万吨。
本月预测,由于种植结构调整,安徽、河南等地大豆播种面积较上年度有所减少,但东北地区大豆播种面积增幅高于此前预期,预计2020/21年度全国大豆播种面积9600千公顷,比上年度增2.6%;截至7月底,东北产区大部地区光温水匹配较好,大豆长势基本正常,本月对生产情况预测不作调整。预计2020/21年度中国大豆进口量9510万吨,比上月预测数调增150万吨,主要是国内大豆压榨需求明显好于预期,进口需求增加;生猪养殖持续向好,国内蛋白需求将持续增加,预计2020/21年度大豆压榨消费量9500万吨,比上月预测数调增200万吨。
大豆首席分析师 王禹
棉花:本月估计,2019/20年度中国棉花进口量调减至175万吨,比上月估计数减少25万吨,主要原因是1-6月纺织品服装出口减少,原料市场需求不振,期末库存调减至748万吨。
当前大部主产区棉花处于开花期,新疆局地进入裂铃吐絮期,除长江流域部分棉区渍涝灾害加重,整体气象条件对棉花生长基本适宜,大部棉花长势良好。2020/21年度棉花生产、消费、贸易、价格均维持上月预测数不变,期末库存调整为732万吨。
棉花首席分析师 钱静斐
食用植物油:本月估计,2019/20 年度,中国食用植物油产量2772 万吨,比上月调增33万吨,主要是由于大豆进口量调增;食用植物油进口量835 万吨,与上月估计值持平。食用植物油消费量3289万吨,比上月调增33万吨,主要是因为随着疫情防控进入常态化,餐饮和食品工业食用油消费复苏进度、农民工进城务工人数均高于预期。中国烹饪协会报告显示,7月份餐饮业经营已恢复至疫情前70%-80%,餐饮消费降幅持续减小。食用植物油消费结构同步更新,农村居民消费量调减至708万吨,城镇居民消费量调增至2581万吨。受国内消费需求拉动,个别食用植物油品种价格区间上调,菜籽油价格区间每吨上调200元至每吨7600-8600元,花生油价格区间每吨上调500元至每吨15000-16000元,棕榈油价格区间每吨上调100元至每吨4800-5800元。
本月预测,2020/21 年度,中国食用植物油产量2795 万吨,比上月调增25万吨,主要是因为大豆进口量调增;食用油进口量770 万吨,国内消费量3382 万吨,均与上月预测值持平。
食用植物油首席分析师 黄家章
食糖:截至7月底,全国累计销售食糖796万吨,同比减61万吨。7月当月销售食糖86万吨,环比增8万吨,同比减9万吨,降幅收窄,食糖消费趋于正常。
食糖保障措施于5月21日到期,随后的6月当月全国食糖进口41.4万吨,环比增39.1%。自7月1日起,关税配额外食糖实施进口报告管理,对食糖进口有较大影响,后期将继续关注。
广西南部蔗区6、7月份干旱,对甘蔗生长造成了一定影响。8月初台风“森拉克”带来明显降雨,广西南部蔗区旱情得到缓解。目前甘蔗已进入拔节生长期,是决定甘蔗产量的重要时期,对极端天气敏感。后期需关注气象条件对甘蔗生产的影响。本月对2020/21年度预测数据暂不调整。
食糖首席分析师 马光霞
【注】:中国农产品供需形势分析报告(CASDE),具体内容由全产业链信息分析预警团队(Early Warning Information Analysis Team,EWIA Team)为主要支撑的分品种“供需形势分析评估组” (Chinese Agricultural Supply and and Demand Estimates Team,CASDE Team)完成。
专家特别声明:本报告观点为团队研究预测成果,不作为投资或经营直接依据。如参考引用,不承担相关责任。
玉米:王东杰(中国农业科学院农业信息研究所,E-Mail:wangdongjie@caas.cn)。
大豆:王禹(中国农业科学院农业信息研究所,E-Mail:wangyu06@caas.cn)。
棉花:钱静斐(中国农业科学院农业经济与发展研究所,
E-Mail:qianjingfei@caas.cn)。
食用植物油:黄家章(农业农村部食物与营养发展研究所,
E-Mail:huangjiazhang@caas.cn)。
食糖:马光霞(农业农村部信息中心, E-Mail:taolibuyan@agri.gov.cn)。
2020年《中国农产品供需形势分析》(CASDE)发布时间为1月10日、2月11日、3月10日、4月9日、5月12日、6月11日、7月10日、8月12日、9月11日、10月9日、11月10日和12月10日。公众可以从中国农业信息网(www.agri.cn)免费下载。如有疑问,可通过E-Mail咨询相关分析师。
中国玉米供需平衡表
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2018/19 |
2019/20 (8月估计) |
2020/21 (7月预测) |
2020/21 (8月预测) |
千公顷(1000 hectares) |
||||
播种面积 |
42131 |
41284 |
41693 |
41693 |
收获面积 |
42131 |
41284 |
41693 |
41693 |
公斤/公顷(kg per hectare) |
||||
单产 |
6104 |
6316 |
6392 |
6392 |
万吨(10000 tons) |
||||
产量 |
25717 |
26077 |
26651 |
26651 |
进口 |
448 |
600 |
500 |
500 |
消费 |
27478 |
27830 |
28547 |
28817 |
食用消费 |
943 |
943 |
955 |
955 |
饲用消费 |
17100 |
17400 |
17880 |
18300 |
工业消费 |
8100 |
8200 |
8450 |
8300 |
种子用量 |
190 |
187 |
188 |
188 |
损耗及其它 |
1145 |
1100 |
1074 |
1074 |
出口 |
2 |
2 |
2 |
2 |
结余变化 |
-1315 |
-1155 |
-1398 |
-1668 |
元/吨(yuan per ton) |
||||
国内玉米产区批发均价 |
1868 |
1850-1950 |
1900-2000 |
1900-2000 |
进口玉米到岸税后均价 |
1758 |
1700-1800 |
1750-1850 |
1750-1850 |
注释:玉米市场年度为当年10月至下年9月。
中国大豆供需平衡表
|
2018/19 |
2019/20 (8月估计) |
2020/21 (7月预测) |
2020/21 (8月预测) |
千公顷(1000 hectares) |
||||
播种面积 |
8400 |
9354 |
9600 |
9600 |
收获面积 |
8400 |
9354 |
9600 |
9600 |
公斤/公顷(kg per hectare) |
||||
单产 |
1905 |
1935 |
1960 |
1960 |
万吨(10000 tons) |
||||
产量 |
1600 |
1810 |
1882 |
1882 |
进口 |
8261 |
9600 |
9360 |
9510 |
消费 |
10293 |
10860 |
11112 |
11312 |
压榨消费 |
8672 |
9100 |
9300 |
9500 |
食用消费 |
1253 |
1380 |
1420 |
1420 |
种子用量 |
78 |
80 |
82 |
82 |
损耗及其它 |
290 |
300 |
310 |
310 |
出口 |
12 |
10 |
15 |
15 |
结余变化 |
-444 |
540 |
115 |
65 |
元/吨(yuan per ton) |
||||
国产大豆销区批发均价 |
4065 |
4525-4725 |
4275-4475 |
4275-4475 |
进口大豆到岸税后均价 |
3300 |
3050-3250 |
3050-3250 |
3050-3250 |
注释:大豆市场年度为当年10月至下年9月。
|
2018/19 |
2019/20 (8月估计) |
2020/21 (7月预测) |
2020/21 (8月预测) |
万吨(10000 tons) |
||||
期初库存 |
743 |
721 |
773 |
748 |
千公顷(1000 hectares) |
||||
播种面积 |
3367 |
3300 |
3211 |
3211 |
收获面积 |
3367 |
3300 |
3211 |
3211 |
公斤/公顷(kg per hectare) |
||||
单产 |
1794 |
1758 |
1770 |
1770 |
万吨(10000 tons) |
||||
产量 |
604 |
580 |
568 |
568 |
进口 |
203 |
175 |
200 |
200 |
消费 |
824 |
723 |
780 |
780 |
出口 |
5 |
5 |
5 |
5 |
期末库存 |
721 |
748 |
757 |
732 |
元/吨(yuan per ton) |
||||
国内棉花3128B均价 |
15193 |
12000-14000 |
12000-14000 |
12000-14000 |
美分/磅(cents per pound) |
||||
Cotlook A 指数 |
82.38 |
60-75 |
60-75 |
60-75 |
注释:棉花市场年度为当年9月至下年8月。
中国食用植物油供需平衡表
|
2018/19 |
2019/20 (8月估计) |
2020/21 (7月预测) |
2020/21 (8月预测) |
万吨(10000 tons) |
||||
生产 |
2549 |
2772 |
2770 |
2795 |
其中:豆油 |
1431 |
1660 |
1634 |
1658 |
菜籽油 |
569 |
554 |
566 |
566 |
花生油 |
318 |
322 |
331 |
331 |
进口 |
855 |
835 |
770 |
770 |
其中:棕榈油 |
495 |
450 |
420 |
420 |
菜籽油 |
151 |
150 |
140 |
140 |
豆油 |
78 |
75 |
70 |
70 |
国内消费 |
3338 |
3289 |
3382 |
3382 |
城镇消费 |
2607 |
2581 |
2676 |
2676 |
农村消费 |
731 |
708 |
706 |
706 |
出口 |
27 |
27 |
27 |
27 |
结余变化 |
40 |
291 |
132 |
156 |
元/吨(yuan per ton) |
||||
国内豆油 出厂价 |
5452 |
5600-6600 |
5500-6500 |
5500-6500 |
进口棕榈油 完税价 |
4535 |
4800-5800 |
4500-5500 |
4500-5500 |
国内菜籽油 出厂价 |
7009 |
7600-8600 |
7000-8000 |
7000-8000 |
国内花生油 出厂价 |
12449 |
15000-16000 |
14500-15500 |
14500-15500 |
进口豆油 完税价 |
5748 |
5800-6800 |
5700-6700 |
5700-6700 |
注释:1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为四级豆油、四级菜籽油和一级花生油价格,棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。
中国食糖供需平衡表
|
2018/19 |
2019/20 (8月估计) |
2020/21 (7月预测) |
2020/21 (8月预测) |
千公顷(1000 hectares) |
||||
糖料播种面积 |
1441 |
1423 |
1453 |
1453 |
甘蔗 |
1206 |
1191 |
1191 |
1191 |
甜菜 |
235 |
232 |
262 |
262 |
糖料收获面积 |
1441 |
1423 |
1453 |
1453 |
甘蔗 |
1206 |
1191 |
1191 |
1191 |
甜菜 |
235 |
232 |
262 |
262 |
吨/公顷(ton per hectares) |
||||
糖料单产 |
62.03 |
56.63 |
58.28 |
58.28 |
甘蔗 |
69.60 |
61.20 |
64.50 |
64.50 |
甜菜 |
54.45 |
52.05 |
52.05 |
52.05 |
万吨(10000 tons) |
||||
食糖产量 |
1076 |
1042 |
1050 |
1050 |
甘蔗糖 |
944 |
902 |
896 |
896 |
甜菜糖 |
132 |
139 |
154 |
154 |
食糖进口量 |
324 |
304 |
350 |
350 |
食糖消费量 |
1520 |
1480 |
1520 |
1520 |
食糖出口量 |
19 |
18 |
18 |
18 |
结余变化 |
-140 |
-152 |
-138 |
-138 |
美分/磅(cents per pound) |
||||
国际食糖价格 |
12.68 |
12-15 |
10-13 |
10-13 |
元/吨(yuan per ton) |
||||
国内食糖价格 |
5648 |
5300-5800 |
5200-5700 |
5200-5700 |
注释:食糖市场年度为当年10月至下年9月。
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